华夏幸福：实施债务重组 出售资产带走金融债务约500亿元

中国网地产讯 12月27日，华夏幸福发布公告称，董事会审议通过《关于实施债务重组的议案》，债务重组协议的主要内容包括：“带”，即出售资产带走金融债务约500亿元。“展”即优先类金融债务展期或清偿约352亿元。“兑”即出售资产回笼资金中约570亿元用于兑付金融债务；“抵”即以持有型物业等约220亿元资产设立信托，以信托受益权份额抵偿约220亿元金融债务；“接”即剩余约550亿元金融债务由华夏幸福承接，逐步清偿。

其中，出售资产带走金融债务约500亿元，该部分的债务重组协议的主要内容包括，出售项目公司自身金融债务，随项目公司股权出售一并带走并转出华夏幸福，由项目公司依据债务重组协议约定还本付息；出售项目公司通过债务置换方式，有条件承接华夏幸福统借统还的金融债务，具体置换方式由华夏幸福、可出售项目公司的收购方、相关金融债权人具体协商。

优先类金融债务展期或清偿约352亿元，应收账款质押和实物资产抵押的金融债务，维持原财产担保措施不变。债务重组协议签署后，年利率调整为2.5%，利随本清；与房地产开发建设等业务相关的开发贷，由相关金融机构维持开发贷余额不变，利率下调，存量项目逐步销售偿还，新增项目逐步投放。债务重组协议签署后，年利率调整为2.5%，利随本清。

出售资产回笼资金中约570亿元用于兑付金融债务；以持有型物业等约220亿元资产设立信托，以信托受益权份额抵偿约220亿元金融债务；剩余约550亿元金融债务由华夏幸福承接，逐步清偿。

关于欠息、罚息等事项，由于企业经营困难，债务重组计划项下的金融债务，已发生未支付的利息豁免或利随本清，如选择利随本清，则利率调整为2.5%；已发生未支付的罚息、违约金、复利及其他违约责任予以豁免。

担保措施为，如存在以下两种情形：一是按照上述“兑”、“抵”、“接”等方式清偿的债务存在股权质押的，二是涉及可出售资产或项目公司的担保措施、确因出售资产或上市公司监管要求需要解除担保的，申请债权人配合解除相应担保措施。

华夏幸福表示，公司处于债务重组计划实施的重要阶段，签署债务重组协议是实施《债务重组计划》的重要环节。债务重组协议签署后，将对公司财务状况和经营成果产生积极影响，有助于减轻公司债务压力，改善公司的财务状况。